报告从共享汽车行业概况、运营情况、人群画像、行业发展趋势等方面勾勒出共享汽车行业这一共享经济新风口的市场前景。

报告观点

· 截至 2018 年 11 月，装有共享汽车行业 app 的用户规模达 952.4 万

· GoFun 出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车 app 行业渗透率前三名，11月30日渗透率分别为 0.275%、0.195%、0.106%

· GoFun 出行 11 月月均 DAU 达 25.7 万，平均日新增用户数达 3 万

· 共享汽车行业男性用户占比达 76.2%，26-35 岁用户超 7 成

· 共享汽车用车时段分布存在潮汐现象，含早高峰和晚高峰两个用车高峰时段

共享汽车行业概况

共享汽车的市场定位

共享汽车以满足城市高出行自由度的中短距离出行需求为主

· 共享汽车是以分钟或小时等为计价单位，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预订、车辆取还、费用结算为主要方式的汽车租赁服务。

· 共享汽车在城市出行版图中属于 10~30 公里的中短距离、路线自由度较高的出行方式；主要与出租车、网约车和私家车的出行场景较为接近，形成互补的格局；相比出租车、网约车等，共享汽车自驾出行的方式私密性会更高；共享汽车的普及在一定程度上减少用户购买私家车的意愿，降低汽车保有量。

共享汽车的发展模式

共享汽车发展模式将经历规模化发展、精细化运营、实现盈利等三个阶段

· 共享汽车行业属于重资产行业，用户是否会使用产品取决于周围共享汽车的数量和找车的便利性；共享汽车企业需要不断投入汽车来吸引用户使用；前期采用优惠或免费的形式吸引用户体验。

· 完成初期市场教育后，通过精细化运营完善产品流程和细节提升用户体验，形成市场口碑；精细化管理也将降低企业成本，达到节流的效果；在达到一定市场规模后，合理的产品定价和多样的变现模式将成为企业在市场立足的关键。

共享汽车行业发展环境

共享经济的普及降低了共享汽车的接受门槛

· 近年来，随着共享单车、网约车的兴起，「共享」概念逐渐深入人心；国家信息中心分享经济研究中心指出，2017 年共享经济市场交易额达到 49205 亿，同比增长 42.5%。

· 共享经济理念的渗透让更多用户愿意尝试共享产品；共享汽车通过提供汽车使用权代替拥有权的方式，为城市出行提供了一种新的选择，能够满足用户个性化的出行需求。

共享汽车行业发展环境

新能源汽车产业的进步为共享汽车的发展奠定基础

· 新能源汽车的特性使其在共享汽车领域有天然优势；新能源汽车技术的发展，将大大降低电动车的成本，进一步提升电动车的性能；根据我国新能源汽车技术路线图，2020 年新能源汽车保有量将达到 500 万辆。

· 从 2014 年开始，新能源汽车的产销量进入高速增长周期，2018 年前 11 个月，新能源汽车产量达 105.4 万辆，销量达 103 万辆；新能源汽车产业的进步也推动了共享汽车的发展。

共享汽车行业发展环境

政策的鼓励和支持保障共享汽车的可持续发展

· 各个省市不同职能部门从推广新能源汽车、解决城市出行问题和智慧城市布局等多个角度设立政策鼓励和促进共享汽车行业的发展。

共享汽车产业链

共享汽车是重资产并需要多方协作的行业

· 共享汽车运营商作为共享汽车行业的核心组成部分，首要解决的是汽车采购的问题；共享汽车运营车辆目前包含燃油车和新能源车，未来将以新能源车为主；网点建设、车牌保险、日常保养和车辆调度等多个方面的组织工作也由共享汽车运营商完成。

· 共享汽车的客户可以是个体用户，也可以是产业园区和政府机构。

· 客户在使用共享汽车时，需要缴纳押金或使用芝麻信用等实现免押，最后采用移动支付方式自助进行结算；根据运营商的设计，还车主要有两种方式：采用无固定停车点（A2X）或选择运营商指定的网点进行停车（A2B）。

共享汽车发展历程

行业发展进入调整阶段，公司发展开始分化

· 早在 2010 年，车纷享就开始探索共享汽车；2013 年，以微公交、EVCARD 为代表，更多平台进入共享出行领域；2015 年以后，资本和汽车产业链纷纷布局共享汽车行业，如首汽集团推出 GoFun 出行；资本的涌入刺激了行业迅猛扩张，共享汽车企业一时达到上百家；2017 年开始，行业发生分化，有实力的企业独占鳌头，实力不佳的企业逐步退出市场。

行业融资情况

知名投资机构、互联网巨头、汽车产业链纷纷入局共享汽车

· 即使个别共享汽车企业出现倒闭的情况，资本在 2017 年和 2018 年依然聚焦有发展潜力的共享汽车公司进行投资；互联网巨头阿里系的蚂蚁金服领投了立刻出行；汽车系的大众资本和奇瑞汽车投资了 GoFun 出行；新能源产业系的多氟多投资了一步用车。

竞争者的发展理念和策略

互联网创业公司、汽车主机厂和传统租赁公司三股力量角逐共享汽车市场

· 共享汽车市场背后主要有三股势力支持，包括互联网创业公司、汽车主机厂商和传统租赁公司，三类公司分别根据自身的优势采取了不同的发展策略。

· 互联网创业公司侧重提升车辆运维和用户体验；汽车主机厂商通过源源不断的车辆投入占领市场；传统汽车租赁公司采取低价竞争策略，利用闲置的汽车资源进行运营。

共享汽车运营情况

共享汽车行业app用户规模和渗透率

共享汽车行业 app 用户规模近一年增长达 1.4 倍

· 截至 2018 年 11 月，装有共享汽车行业 app 的用户规模达 952.4 万，相较去年同期增长达 1.4 倍；行业渗透率还未达到 1%。

· 近一年共享汽车行业 app 用户规模和渗透率均稳步增长，行业处于上升趋势。

共享汽车行业app日均总启动频次

11 月平均每日总启动频次达 383 万次

· 共享汽车 app 日均总启动频次由 2018 年 1 月的 53 万次，上升至 11 月份的 383 万次，增长达 6.2 倍。

共享汽车行业app日均总使用时长

11 月共享汽车行业 app 日均总使用时长达 11 万小时

· 2018 年 11 月，共享汽车行业 app 日均总使用时长达 11 万小时，该数值在年初仅为 2 万小时，增长达 4.5 倍。

共享汽车行业app渗透率

GoFun 出行、EVCARD、盼达用车位列行业前三甲

· GoFun 出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车 app 行业前三名，11 月 30 日渗透率分别为 0.275%、0.195%、0.106%，其中 GoFun 出行渗透率与去年 11 月同期相比增长率达 150%；其他共享汽车 app 渗透率均低于 0.1%。

共享汽车月均 DAU

GoFun 出行 11 月月均 DAU 达 25.7 万

· 共享汽车 app DAU 分化明显，GoFun 和 EVCARD 是仅有的两家 DAU 达到 10 万级别以上的 app；GoFun 出行月均 DAU 从 2017 年 11 月的 15.3 万上升至 2018 年 11 月的 25.7 万，增长率达 68%；EVCARD 2018 年 11 月月均 DAU 达 17万。

共享汽车 app MAU

GoFun 出行 11 月 MAU 达 170 万

· 截至 2018 年 11 月，GoFun 出行 MAU 达 170 万，位列第一；位列第二的 EVCARD MAU 为 130.3 万；位列第三的盼达用车 MAU 为 19.2 万，与前两名相差较大。

· GoFun 出行 2018 年 2 月以后 MAU 加速上升，9 月达到近一年 MAU 最高点，数值达 189.1 万。

共享汽车app月均日新增用户数

GoFun 出行 11 月平均日新增用户数达 3 万

· GoFun 出行 2018 年 11 月的平均日新增用户数为 3 万，EVCARD 为 2.6 万，其他共享出行平台均低于 1 万；，GoFun 出行日新增用户数均值在 2018 年 9 月达到近一年最高峰，达 3.7 万。

共享汽车 app 日新增用户 30 天安装留存率

GoFun 出行 30 天安装留存率达 59.8%

· 在共享汽车 app 渗透率 top 10 中，GoFun 出行日新增用户 30 天安装留存率达 59.8%，位列第一；EVCARD 以 56.2% 的安装留存率位列第二；盼达用车以 50% 的安装留存率位居第三。

主要共享汽车企业城市覆盖数

GoFun 出行覆盖城市数量领先

· 共享汽车企业的城市覆盖数是直接反映企业发展规模的重要指标之一，截至 2018 年 12 月 25 日，从共享汽车 app 公开的开放城市信息来看，GoFun 出行服务覆盖城市达 76 个，EVCARD 服务覆盖城市为 60 个。

共享汽车人群画像

性别和年龄

男性用户占比达 76.2%，26-35 岁用户超 7 成

· 共享汽车用户中男性占比达 76.2%，女性占比为 23.8%；与持驾驶证的人群的性别占比接近。

· 年龄分布中，26-35 岁用户占比达 71.9%，18~25 岁占比为 19.9%。

地理位置

共享汽车用户集中在一二线城市，占比超 8 成

· 共享汽车用户一线城市占比 21.9%，新一线城市占比 36.7%，二线城市占比达 23.1%，均远高于全国网民的平均水平。

· 在省级行政区分布中，广东省用户占比 16.09%，四川省用户占比 8.89%，江苏省用户占比 7.79%。

· 用户量占比前三的城市分别是上海市、重庆市和成都市，占比分别为 7.08%、6.88%、6.79%。

用户 app 偏好

共享汽车用户偏好各类出行类应用

· 共享汽车 app 用户对各类出行服务需求广泛；网约车 app 滴滴出行以 75 的偏好指数位列第一，汽车资讯类 app 汽车之家以 72.4 的偏好度位列第二，共享单车 app 摩拜单车以 71.8 位列第三；嘀嗒出行、铁路 12306、ofo 共享单车也进入偏好 top 10 app 名单中。

用户使用时段占比

共享汽车用车时段分布存在潮汐现象

· 整体来看，共享汽车的使用时段存在潮汐现象，包含早高峰和晚高峰两个用车高峰时段；工作日的早高峰为 7-10 点，晚高峰为 18-22 点；周末的早高峰为 7-9 点，晚高峰为 18-19 点；周末用车早晚高峰时段范围相对较窄。

共享汽车未来发展趋势

趋势一

共享汽车将成为出行领域多场景解决方案提供商

· 随着共享汽车行业逐步成熟，共享汽车的使用场景将进入更多细分领域，解决用户的出行痛点，为用户出行提供便利；例如，聚焦于城市通勤人群，在城市主要生活区和工作区布局网点、聚焦于旅游场景提供景区和城市短途旅游接驳、聚焦于飞机场、火车站等公共枢纽或公共交通工具末梢提供交通接驳服务、或聚焦于政府公务出行或企业商务出行提供更高档次的汽车服务等。

趋势二

电动化、智能化、网联化与汽车共享协调发展，共建智慧出行系统

· 共享出行与新能源汽车的结合，可以提高共享出行车辆的易用性和安全性，未来更多的汽车生产商也将向出行服务商的身份转变；与智能化技术的结合，将提升用户体验和运营效率；网联化将使汽车向移动智能空间转变，为共享出行提供更多想象力。

趋势三

无人驾驶技术将给共享汽车市场提供更多发展空间，实现泛共享出行

· 无人驾驶技术的实现，将从多个方面降低共享汽车的运营成本，提升用户的使用体验，从而为共享汽车行业提供更多发展的想象空间。

趋势四

共享汽车将优先侧重区域规模化发展

· 由于汽车的资金投入巨大，共享汽车无法像共享单车那样依赖车辆的大量投放吸引用户；优先选择在一些适合发展共享汽车的区域进行车辆投放和网点布局，达到一定的密度和服务半径，形成局部区域的规模效应是未来共享汽车企业的发展趋势。

趋势五

中小共享汽车企业兼并重组或将到来

· 资本寒冬让尚不具备强造血能力的中小共享汽车创业公司获得输血机会减少，互相抱团取暖或被资本收购将成为中小共享汽车企业的发展的出路。