BCG & 阿里 & 百度：中国互联网经济白皮书2.0

BCG、阿里研究院、百度发展研究中心联合发布中国互联网经济白皮书 2.0，解读近期中国互联网逐步加强的产业融合趋势，这是相关机构第二次发布中国互联网经济白皮书。1.0

报告将对市场广泛关注的相关问题进行充分探讨，包括为什么近期中国互联网企业更加积极地走向产业互联网；在中国，消费互联网和产业互联网是何种关系；中国互联网企业在产业数字化进程中起到什么作用；以及如何在中国互联网的新篇章中胜出等。

1.中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网

现阶段，中国消费侧呈现线上与线下消费多渠道全面融合，消费行为高度数字化，创新模式不断涌现的特点。反观后端，产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平。在此背景下，消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。同时，在前端积累的海量消费数据以及自身开发的数字化工具应用将使互联网企业更好的赋能传统垂直产业，推动产业互联网的发展。

1.1 在前端，消费互联网蓬勃发展

从前端消费侧来看，中国消费者在行为上已经呈现出高度的线上线下多渠道多触点全面融合的特点，习惯于数字化的消费者使得中国在前端消费侧已经高度数字化。

调研显示，沿着消费行为路径，中国消费者从发现、研究，到购买、付款、配送，再到售后的每个环节中已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象。同时，中国消费者在线上和线下不同触点间的切换转化也更加频繁。中国消费者的数字化习惯推进了前端消费侧的数字化发展进程，并在消费者的生活、工作、学习、娱乐等各个场景里不断提高数字化的程度

以生活场景为例，在衣食住行四大方面，中国的数字化程度已经赶超美国。

衣：在服装行业，数字化已经催生出了高度敏捷的商业模式，中国部分高度数字化的新型服装企业的产品款式迭代速度大幅领先国外同行。

食：在饮食行业，数字化完全改变了中国食客的堂食体验，形成了数字化体验闭环。从排队、点餐、派单、支付到会员管理，均已经实现高度数字化。目前，中国端到端数字化的餐饮门店已超过 60 万家，遍及 200+ 城市。

住：在家居行业，近年来，中国智能家居市场呈现爆发性地增长，未来将成为智能家居销售的主战场。从整体智能家居发展来看，目前，中国的一、二线城市的智能家居渗透率已经达到约 20%，逼近全球智能家居最领先国家美国的 27%。以具体的智能音箱产品为例，在 2017 年第三季度，中国销量仅占全球市场的 1%。而在一年后的 2018 第二季度末，中国销量已经占全球市场的三分之一。

行：在出行行业，数字化共享出行方式在中国大行其道。以中国为主要市场的滴滴出行在规模上远远领先全球市场运营的 Uber。根据官方网站及报道， 2017 年滴滴出行在中国的日订单量已经达到 2,000 万单，而 Uber 在全球的日订单量为 1,500 单。 同时，互联网企业积极联合整车企业发展车联网业务。举例来说，阿里巴巴与上汽联合成立的斑马智行已为 50 万汽车提供互联网解决方案，并且与包括宝马、东风在内的多家整车企业开展合作。

1.2 反观后端，产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平，部分新兴技术领域呈现跨越发展

反观后端，以制造业例，虽然中国制造业领域的数字化发展迅速，发展意愿高，但是总体发展水平仍处于追赶全球领先水平的阶段，行业的数字化能力仍待加强。

具体来看，中国制造业领域的数字化发展在智能互联、信息整合、数据决策以及人机协作四个核心方面与全球领先水平相比仍存在一定的差距。

智能互联：特指相互连接的机器、设备、传感器和人员。中国在装备的智能化水平方面亟待提高。以传感器为例，中国在工业传感器上的总体投入与美国相比虽然相差较小，但是在对智能互联程度起到关键性作用的智能传感器方面仍存在较大差距。中国的智能传感器在工业传感器的渗透率，相较美国的约 12%，仅约为 5%。

信息整合：特指跨系统的全数据信息整合，实现对物理制造世界的完全数字化再现。中国的工业信息化水平仍落后于领先国家。中国仍需进一步推进信息化以及 信息整合。在进一步信息化方面，以关键制造工序的数控化程度为例，中国制造业关键 工序的数控化程度仍然低于美国。在信息进一步整合方面，以上云率为例，中国企业上云率仅为 30%，明显低于美国。

数据决策：特指通过分布式分析和决策的算法和系统来优化生产设备和流程。中国在智能数据分析与决策方面仍处于追赶阶段。中国目前更侧重于信息化基础技术及先进制造技术的发展，但对智能数据分析和决策方面仍落后于美国。在中国，与智能数据分析以及决策相关技术的专利占比仅有 10%，对应的专利数为 993，而这一比例在美国为 34%，对应的专利数为 5,203。

人机协作：特指智能机器及人工协作完成高负荷和重复性的制造工作。中国在与人机协作相关的先进制造技术的普及程度有待提高。以工业机器人为例，虽然中 国在全球工业机器人的销量占比逐步攀升，但是中国工业机器人的使用密度仍远远低于发达国家水平。

1.3 消费互联网带动产业互联网发展

在中国，前端消费的蓬勃发展和后端产业的追赶状态并存。这种情况造就了独特的中国数字化发展路径：前端消费互联网带动后端产业互联网的发展。大型互联网公司以及科技公司逐渐切入产业价值链，基于前端应用和商业模式创新，沿产业链牵引后端进行数字化协同。同时利用大量消费数据为后端价值链赋能，使用数字化工具带动后端生产进行转型。

2. 谁在带动：互联网企业作用凸显

综合以上分析，我们可以看到：

在消费侧，消费互联网蓬勃发展；在生产侧，产业互联网崭露头角；从价值链上看，消费互联网带动着产业互联网的发展。在消费互联网带动产业互联网这个独特的中国数字化发展路径中，互联网企业扮演了尤其重要的角色。

在线下零售额占比达到 67% 的现代零售渠道方面，互联网企业积极地从线上走向线下，大力投资实体零售。阿里巴巴自 2015 年起，开始投资苏宁、银泰、联华等实体零售企业，而京东及腾讯也投资了永辉超市等为代表的实体零售企业。

3.如何带动：平台模式独树一帜

平台模式在中国的数字化发展中显得尤为流行和重要。通过平台赋能小型企业成为中国一个重要的数字化转型模式。

以工业互联网平台为例，在中国，各类企业，包括产业、科技、互联网企业均在积极发展工业互联网平台。目前，中国的工业互联网平台的数量在全球范围内处于领先地位。根据 IoT Analytics 统计，全球工业互联网平台数量大约 150 个， 而中国具备一定产业影响力的工业互联网平台就已超过 50 个。

但是在总体上，与欧美的工业互联网平台相比，中国的工业互联网平台普遍更侧重于应用领域，包括数字化行业应用、资源匹配和配套行业服务等。

4.未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道？

很显然，中国互联网下半场的重心将向产业互联网转移。互联网公司需要将重心从他们熟悉的前端消费和应用层面向后端产业以及价值链上游发展。

在中国互联网走向产业融合这一趋势下，我们认为中国互联网新篇章的机遇是推进产业深耕和建立平台赋能产业。BCG 对新兴互联网企业进行分析，选取 2018 年底前 18 个月 中国新上市的互联网企业和估值前 10 的互联网独角兽企业作为样本分析。在这些新兴力量中，70% 的企业都选择了深耕产业或者赋能平台的制胜之道。

另一部分互联网新力量则通过其技术和资源，建立平台赋能传统垂直产业。例如：阿里的 ET 大脑建立产业人工智能平台，向合作伙伴提供包括语音识别、智能分析等人工智能服务，为多个产业进行数字化赋能。